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奥瑞金 金属包装业龙头

2018-08-05 09:47编辑:qqddnn.com人气:


奥瑞金(002701)公司是金属包装业龙头:公司主营金属三片罐(主要原料马口铁等)、二片罐(主要原料铝材等)的生产与销售。2013年,公司金属罐总销量达58亿罐,公司前五大客户分别为红牛、加多宝、旺旺、普罗旺斯食品、华润雪花啤酒,在总收入中占比合计达89%。2011-2013年,公司所隶属金属包装容器制造业收入(规上口径)复合增速16.73%,公司收入复合增速26.79%,明显高于行业;公司在行业的市占率(收入占比)从2011年3.03%升至2013年的3.57%。公司前五大客户仍稳定增长,同时亦在加大

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奥瑞金(002701)公司是金属包装业龙头:公司主营金属三片罐(主要原料马口铁等)、二片罐(主要原料铝材等)的生产与销售。2013年,公司金属罐总销量达58亿罐,公司前五大客户分别为红牛、加多宝、旺旺、普罗旺斯食品、华润雪花啤酒,在总收入中占比合计达89%。2011-2013年,公司所隶属金属包装容器制造业收入(规上口径)复合增速16.73%,公司收入复合增速26.79%,明显高于行业;公司在行业的市占率(收入占比)从2011年3.03%升至2013年的3.57%。公司前五大客户仍稳定增长, 传世私服,同时亦在加大两片罐市场的开拓。公司盈利能力明显高于竞争对手:昇兴集团主营三片罐、宝钢包装主营二片罐、印铁、易拉盖产品、中粮包装主营马口铁包装产品、铝制和塑料包装产品,公司和该三家业务各有侧重点,但因公司具有优质大客户红牛,毛利率(2013年29.38%)明显高于其他三家;公司ROE同样最高,除销售净利率较高之外,总资产周转率亦高于宝钢包装和中粮包装。而国际大公司成功经验显示,具有优质大客户是成功关键。预计公司2014-2015年收入分别为57.09、70.04亿,同比分别增25.0%、22.7%,净利额分别为8.03、 9.98亿 , 同 比 30.9%、24.3%,每股收益分别为1.31、1.63元, pk10,当前股价对应PE分别为14.7、11.9倍。维持公司“推荐”的投资评级。投资该股的风险主要是:下游饮料食品业的偶发安全事件,二片罐行业产能增张过快。

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(来源:远泽包装材料)

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